Tags：客户关系管理

华创客户关系管理系统(CRM)是专门为企业打造的客户关系管理软件，是用华创快速开发平台搭建的，能管理从第一次接触到交易到售后的整个过程，拥有客户信息管理、产品信息管理、销售机会及跟进管理、订单管理、客户回访管理、客户反馈管理、客户报修管理、产品库存管理等等，还具有来电弹屏、通话录音、自动提醒、手机短信功能，还可以给您的客户、代理商、销售商等分配账号，让他们也能进入此系统，以便查询产品和订单信息，提交服务请求和反馈意见等，从而做到更好的互动。

软件特色

(1)管理范围：客户信息管理、产品信息管理、销售机会及跟进管理、订单管理、客户回访管理、客户反馈管理、客户报修管理、产品库存管理。

(2)电脑手机ipad都支持：先进的B/S架构，既支持电脑访问，又支持手机、iPad直接访问，因此能随时随地查询、处理业务信息。

(3)完善的权限控制：可以为每类人员分配适当的访问权限，数据的查看权、录入权、修改权、删除权均可设定，且细化到每一个字段。

(4)自动提醒功能：可预设提醒时机、收信人、提醒内容、提醒频度，自动发送提醒邮件或短信。例如：每当录入新订单时发送通知信;到达预定收款日期仍未收款的，每隔一段时间给责任人发送催促信等。

(5)提醒方式：对于提醒消息，有 4 种发送方式：Email通知、手机短信、微信、系统内部短信。

(6)来电弹屏支持：客户来电话时，系统根据来电号码自动搜索资料库，弹出客户资料以及相关业务记录，使您能第一时间叫出客户名字，胸有成竹地与客户进行沟通。

(7)软拨号功能：无需拿起听筒、无需手工拨号，系统可利用电脑屏幕上的电话号码自动拨号，利用耳买麦直接通话，非常适合客服人员使用。

(8)丰富的统计报表：预设30多种报表，可根据产品、客户、业务员、销售地区、时间等不同角度作统计，帮助您分析决策。报表还可以导出成Excel，便于您作另外的处理。

(9)可设计报表：一般的管理系统只有固定的几种报表，本系统具有报表设计功能，利用精心设计的报表定制功能，您只需几个简单步骤就可设计出漂亮实用的报表。有3类报表，分类明细表、分类统计表和透视分析表。

(10)表单打印功能：有些数据需要打印在有格式要求的表单中，以便与传统作业衔接。如：产品订购单、客户服务派工单、重要反馈报告单。系统可设计表单模板，轻松生成各类表单、合同等文档。

(11)文档管理：支持文件的上传、下载，因此可将客户的各类文档集中管理起来，例如：合同文本、传真图片、发货单等，从而避免散落在个人手中造成混乱、丢失。

(12)用途广泛：除公司员工外，还可以给您的客户、代理商、销售商等分配账号，让他们也能进入此系统，以便查询产品和订单信息，提交服务请求和反馈意见等，从而做到更好的互动。

(13)可扩展性强：以信息管理平台为基础，数据表、统计报表、角色权限、业务流程等都可自定义，可根据需要随时扩展调整，用途广泛、适应性强

界面介绍

(1)系统登录界面：

(2)数据表主界面：鉴于客户关系管理(CRM)的需要，我们预设了以下数据表：客户信息表、销售机会、机会跟进日志、销售定单、客户回访等，您可以根据需要继续建表，自由扩展管理范围。

(3)系统内部短信管理界面：系统内部短信的收发，在此界面进行管理、操作。

(4)数据录入界面实例：客户信息录入

(5)统计报表实例：各业务员销售额对比图

(6)用户帐号管理界面：可自由设置用户登录帐号，数量不限，可以为每个帐户分别设置登录名、密码、访问权限。

(7)自由建表界面：无需编程、自由建表，您可在预设的基础上继续建表，每个表的字段可自由设置，因此能管理各种信息。预设的表如果不需要，也可删除。

(8)选项字典界面：支持下拉框型字段，可自由定义下拉框的选项。

(9)统计报表设计界面：一般软件只有固定的几种报表，本系统只需几个简单步骤，即可根据需要设置自己的统计报表，充分满足各种统计需要。

(10)角色权限设置界面：系统具有完善的权限控制，不同类型人员可访问哪些表、可作哪些操作都可控制，控制粒度细化到记录、细化到字段。如下图所示，给权限就打勾，否则就不打勾，非常简单、灵活。

(11)提醒模板设置界面：可设置各种提醒模板，一旦出现符合条件的操作与数据，按模板自动生成信件并发送，无需人工干预。

(12)打印模板设置界面：系统可设置Excel、Word格式的打印模板，将数据套入模板中的指定位置，即可形成带真实数据的派工单、合同、审批表等文档。

(13)操作日志查询界面：系统拥有详尽的操作日志可供查询。用户何时何地(IP地址)登录、退出，作了哪些操作均逐一记录在案，可供查询。

更新日志

V7.3更新内容：

1、新增快捷建表、建字段、建下拉选项的功能，搭建系统的过程将更加直观、方便。

(1)在常规数据操作界面，数据列表的右侧，点击“+增加表”，可直接新增数据表。

(2)在常规数据操作界面，字段列表的右侧，点击“+增加列”，可直接新增字段。

(3)在数据录入界面，从下拉框字段的下拉选项，选择“+增加下拉项”，可直接增加下拉选项。

2、输入数据时选择主记录页面，新增实时筛选功能，能随着用户的键盘输入实时过滤筛选主记录，进一步简化用户操作。

3、数据导出时选择字段，增加全选全清功能。

4、修正若干其它问题点。