新马CRM客户关系管理系统是一款优秀的CRM软件,主要用于客户管理、销售管理、售后服务和报表等,可对销售过程中的各种信息统计分析,把握销售动态。内置强大的权限管理功能,可以对软件的权限做自定义,适合不同的管理者。
功能模块:
内部邮件,外部邮件,手机短信, 计划管理,任务管理, 日常事务,知识管理,BBS论坛,网络投票,公共信息,个人管理,公司管理,工作流程,即时通讯,客户管理,销售管理,市场管理,售后服务,合同管理, 供应商管理,采购管理,库存管理,开发平台,智能手机平台,系统设置,权限管理,安全管理,数据库管理等。
使用教程
客户管理
新增客户
操作说明
用户在该界面可新增客户信息
操作步骤
点击菜单【客户管理】,选择【新增客户】,打开新增客户操作界面,如下图:
新增
第一步:点击添加按钮,显示新增界面
第二步:录入相关内容点击保存按钮,系统提示弹出【保存成功】对话框,成功新增一条客户信息。
2.1.2我的客户
该页面显示系统登陆用户的个人私有客户。
操作说明
用户在该界面可以对自己的客户进行相关管理操作,新增、编辑、查看、删除等操作;【我的客户】具体功能键如下
【新 增】录入客户信息。
【查 看】查看选中客户的详细信息
【编 辑】对选中的客户编辑、修改。
【删 除】删除客户记录。
【查询条件】可以根据输入查询条件查询客户。
【收 藏】收藏客户。
【共 享】将自己客户资料的操作权限共享给其他人
操作步骤
点击菜单【客户管理】,选择【我的客户】,来电咨询信息的操作界面,所有来电咨询显示在列表中,可以选中某个客户对其进行操作,如下图客户列表:
各种具体操作:
新增客户
第一步:点击添加按钮,显示新增界面
第二步:录入相关内容点击保存按钮,系统提示弹出【保存成功】对话框,成功新增一条客户信息。
查看
第一步:在客户列表中选择要查看的项。
第二步:点击列表中的客户名称,显示客户查看详细信息
编辑
第一步:在客户列表中选择要查看的项。
第二步:点击列表中的客户名称,客户详细信息
第三步:点击编辑按钮,显示客户编辑信息
第四步:根据需要,对标题、行到类型、客户等数据内容进行修改。
第五步:修改完成后,点击保存按钮,对修改后客户信息进行保存。
删除
第一步:在客户列表中选择要查看的项。
第二步:点击列表中的主题,显示来电咨询查看详细信息
第三步:在详细信息页面,点击关闭按钮。出现提示确认框(如下图),选择【确定】按钮,将删除该来电咨询信息,该来电咨询信息在列表中消失;选择【取消】按钮,不删除。
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