Tags：客户管理   营销   微办公   办公

　　HYF微办公app是一款提供给海银理财师办理各种业务的软件。用户可以通过这款软件使用多种功能，比如有营销获客，通过市场营销获取更多客户；有客户管理，可以管理已经成为客户的人，对他们进行统一的管理；还有产品查询，可以查询各种公司产品，还有数据看板等业务。该软件主要是为理财师提升工作效率和服务质量，外出拜访客户时轻轻松松，带着手机就可以随时随地的办公了，还有大量素材任意挑选，帮助扩展业务，客户管理更是能从多个方面观察客户来做服务，有需要就快去下载吧。

官方版介绍

HYF微办公是一款为海银理财师提供线上展业服务的APP。我们为理财师提供"营销获客、客户管理、产品查询、数据看板"等全业务流程的功能，帮助理财师提升工作效率和服务质量。 【工作台】轻便办公：外出拜访一身轻，随时随地微办公 【拓客】营销拓客：海量素材任君选，线索聚集助展业 【客户】客户管理：多维数据看客户，精细管理做服务

应用功能

　　1.客户概况

　　通过客户概况可以了解到客户的需求，才好开始进行营销

　　2.行事历

　　清楚记录今天该做的事情，还可以事先安排后面日期做的事

　　3.营销拓客

　　通过展示用户的个人名片来进行营销，扩展业务规模

　　4.客户管理

　　从客户管理界面可以每个客户的个人资料，进行维护客户需求

　　5.客户生日

　　会定期提醒客户生日，有助于用户关心客户

　　6.个人数据平台

　　清晰的看到本月的交易金额，产品收入等资料

应用特色

　　1.简单办公

　　外出拜访的时候轻轻松松，随时随地都可以开始办公

　　2.方便拓客

　　大量素材随便用户选择，所有线索都聚集在这个产业

　　3.精细管理

　　多维数据看客户，认真维护管理客户来做服务

　　4.工作思路清晰

　　对每天都得工作内容可以事先进行安排，更高效地工作

　　5.数据明细明了

　　每月的交易金额都都有记录，可以随时查账，不会乱套

　　6.app设置

　　简单的设置，可以把app的高自由性完全的发挥出来

使用说明　　

      1.打开拓客界面，将名片展示出去吸引客户

　　2.进入客户界面，选择要过生日的客户进行庆祝

　　3.然后也可以进去工作台板块，也能查看客户的概况

　　4.点击行事历，安排自己的本月日常工作内容

　　5.进去app设置，将缓存清理掉，解除手机卡顿