思泉8CRM客户管理软件是一款专业的客户管理系统,主要用于客户信息的管理,进行增、删、改和查等操作,能够管理会员信息、赠品管理和出货记录等,这样对日常的客户信息就可以进行高效的管理了。
软件功能
桌面会显示未来7天过生日的客户、未来7天的行动任务
客户对客户可以增、删、改、查操作,可以查询自己管辖人员的客户
联系人对联系人可以增、删、改、查操作,可以查询自己管辖人员的联系人
商品档案对商品进行分类,可对具体商品进行增、删、改、查操作
竞争对手录入竞争对手的基本信息及产品信息,方便在机会商品处调用
赠品管理赠送出货单记录赠送给客户的相关样品、礼品等
自用出货单记录自己领用的相关样品、日用品、办公用品等
个人管理个人信息每个登陆用户都可以修改个人的资料
修改密码当前登陆用户可以在这修改自己的登陆密码
邮箱设置当前登陆用户可以设置自己发送邮件时所用的邮箱帐号
签名设置可以设置发送邮件的个性签名
系统报表工作报表记录当前用户管辖人员的工作情况,如:新建客户、行动任务、行动历史、联系记录、机会商品的数量,供领导考核
系统工具分配客户对前期导入的客户资料进行分配
分配联系人对前期导入的客户资料进行分配
模板管理事先定义好发邮件内容模板,并可随时修改
系统管理单位信息记录使用者的单位信息
组织机构建立本单位的组织架构
员工管理录入本单位的人员,并授权每个人的角色和管辖范围
权限设置对每个登陆帐号设置权限和管辖人员
地区管理可以增加、修改城市的邮编、邮号、区号等信息
业务参数可定义好各模块的下拉信息菜单
系统信息记录8CRM的版本号、用户注册信息等,用户不能修改
安装教程
1、双击安装文件,阅读软件的许可证协议,勾选“我同意”
2、进入安装向导界面,点击下一步
3、输入客户信息
4、输入web端口号
5、选择安装位置,默认的是D盘,可以点击浏览修改
6、确认安装信息,点击安装
7、安装完成
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