保险客户咨询管理系统是针对保险行业设计的一款客户管理软件，包括基本信息管理、客户跟进管理、跟进审核和查询管理等，能够对客户的各项信息做详细的录入和查询以及分析，发现潜在客户达成销售目的。软件操作简单，功能完善，可大大提高管理效率。

基本简介

《保险客户咨询管理系统》是专门为保险行业跟进客户信息开发的一款软件。系统主要包含基本信息、客户根据、跟进审核、查询管理四大模块，信息录入简单明了，查询统计功能强大，让您操作简便、提高工作效率!

软件功能

系统包含以下四大部分：

1.基本信息：员工信息、客户信息;

2.客户跟进：客户跟进、保单到期提醒;

3.跟进审核：当天跟进提醒、保单审核信息、已审核保单;

4.查询管理：按时间段查询客户信息、按时间段查询完结保单、按时间段查询业务员签单。

软件特色

1.支持数据与excel的导出与导入;

2.查询统计功能强大;

3.信息管理方便简单。

安装教程

1、双击安装程序，进入安装界面，点击下一步

2、阅读许可协议，勾选我同意此协议

3、查看软件的重要信息，点击下一步

4、选择安装位置，默认的是C盘，可以点击浏览自定义

5、选择需要安装的组件

6、选择开始菜单文件夹

7、确认安装信息，点击安装开始安装

8、安装完成